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优步将于周五以IPO条款启动投资者路演

2021-08-18 来源:内江机械信息网

优步将于周五以IPO条款启动投资者路演

据路透社报道,据知情人士透露,Ride-hailing公司Uber Technologies Inc将于周五公布其首次公开募股的条款,告知投资者将寻求估值800亿至900亿美元。

所寻求的估值低于去年投资银行家告诉优步可能获得的1200亿美元估值,并接近去年上一轮私募融资所获得的760亿美元估值。

优步对估值预期的放缓反映了其较小的竞争对手Lyft Inc上个月首次公开募股后的股票表现不佳中国机械网okmao.com。由于投资者对其获利能力持怀疑态度,Lyft股票周四因IPO价格下跌22%。

据消息人士透露,优步将在周五推出IPO价格区间,每股价格在44美元至50美元之间,基于此价格将在80亿美元至90亿美元之间。这将是自2014年中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司以来最大的首次公开募股。

消息人士称,此外,一些优步内部人士也将在IPO中出售自己的股票。路透社本月早些时候报道称,首次公开募股中出售的所有优步股票价值约为100亿美元。

消息人士称,优步还计划于周五公布上次出售私人公司的股票。参与私募的投资者的身份无法立即学习。

据Refinitiv IFR报道,PayPal控股公司计划投资5亿美元同时在Uber的IPO价格进行私募。

投资者路演将于周一开始,为优步于5月初在纽约证券交易所首次亮相奠定基础。

消息人士称,在路演中,优步的高层管理人员将前往美国并在伦敦停留,以鼓励投资者对IPO的兴趣。

由于此事是保密的,因此要求不透露姓名。优步拒绝发表评论。Bloomberg News早些时候报道了价格范围。

本月另外两个IPO,即在线剪贴簿公司Pinterest Inc和视频会议公司Zoom Video Communications Inc,其表现远远超过Lyft。然而,优步已选择保守地评价自己。

“人们比4周前更加谨慎,”早期风险投资公司Bullpen Capital的普通合伙人邓肯戴维森说。

优步在70多个国家开展业务。除了乘车外,其业务还包括自行车和踏板车租赁,货运,食品交付以及昂贵的自动驾驶汽车部门。

这家公司已经披露它拥有9100万用户,但增长正在放缓,而且可能永远无法盈利。优步在2018年的收入为113亿美元,比2017年增长约42%,但低于去年的106%。

在IPO路演期间,优步的首席执行官Dara Khosrowshahi将负责让投资者相信,在过去两年的一系列令人尴尬的丑闻之后,他已成功改变了公司的文化和商业惯例。

其中包括性骚扰指控,监管机构隐瞒的大规模数据泄露,使用非法软件躲避当局以及海外贿赂指控。

对于已经完成2,500次旅行以及其他标准的司机,优步在IPO中保留了一些股票。

自动驾驶

上周,优步的自动驾驶汽车部门从一个投资者财团中私下筹集了10亿美元,其中包括优步的顶级股东SoftBank Group Corp,为该公司提供了急需的资金支持,以实现其自我激励的目标。

去年,优步通过Alphabet Inc的Waymo自动驾驶汽车部门解决了商业秘密的法律纠纷。Waymo在其诉讼中表示,其前任工程师成为优步自驾车项目的负责人,并带走了数以千计的机密文件。

优步可能会寻求投资者的一个优势是,它是其经营所在的许多市场中最大的参与者。分析师认为,建立规模对优步的商业模式至关重要,以实现盈利。

Lyft在其首次公开募股中的价值为243亿美元,仅专注于美国和加拿大市场。

“投资者现在要求更清晰地说明乘车共享公司如何将他们收集的数据货币化,以及这是否是一个可扩展的业务,”Federated Kaufmann基金的客户投资组合经理乔丹斯图尔特说道,他经常购买IPO股票。

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