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高压开关激烈竞争国内市场国际化

2021-07-09 来源:内江机械信息网

高压开关激烈竞争“国内市场国际化”

今年电网建设的重点是特高压。 “十二五”特高压投资将达5000亿元,按开关类产品占总投资的8-10%测算,未来5年特高压开关设备市场容量约为400-500 亿元,年均80-100亿元。在特高压交流方面,主要设备包括特高压变压器、电抗器、GIS 组合开关、互感器等设备。在特高压投资中,设备投资约占45%,其中变压器(含电抗器)占设备投资约30%,GIS 约占25%,互感器约占10%。

市场竞争格式:国内龙头企业直面迎击国际巨头平高电气、中国西电和新东北电气(沈高)三大龙头企业在国内企业中占据着绝大部分的市场份额,鉴于此,在年均80-100亿元的特高压开关设备市场中,保守估计,这三家企业每家平均每年可分得30亿元左右的市场份额。

由于高压开关行业在技术、资金和资质方面要求较高,造成行业呈现高壁垒高利润状态。近几年,国内几大高压开关制造企业在同国外品牌展开了角逐,表现为“国内市场国际化”的激烈竞争。

2011年5月4日,ABB公司宣布拿到 “锦屏—苏南800千伏特高压直流输电项目2.85亿美元”的订单,这张订单也让ABB今年第一季度业绩增长率番倍。刚刚过去几天,中国西电就宣布在同一项目拿到了相似金额的订单。

现已建成和在建的三个“特高压”示范工程中,包括了晋东南—南阳—荆门的特高压交流输电项目,向上及云广的两个直流项目,投资额分别是57亿元、174亿元和132亿元。

从这些示范项目看,在特高压GIS领域,在特高压示范工程中6 个间隔GIS 被平高电气、中国西电和新东北电气三家平分。各家技术来源不同,产品技术差距不大。而ABB近两年在中国的业务增长非常快,整个ABB中国业务获取了每年20%以上的业务增长,中国稳据ABB集团第一市场的位置,并且无论从短期还是中长期来看中国都将是ABB最重要的市场。本地化是ABB在中国发展保持成功的关键之一,ABB中国不断加强本地化投资并完善本地化策略:每年对6—8家ABB在华本地企业进行扩建。

由以上可看出,中外企业之间的竞争已进入白热化。

其实,国内三大龙头企业与国际巨头企业之间的竞争这些年从未停止过,激烈的竞争也使得国内企业加紧了研发新产品,加速进行技术改造,不断提高产能和产品质量。

在2009年的国家电网招标中,外资占据了70%的断路器市场。当时,整体上,国内品牌同外资品牌在质量和可靠性方面仍存在差距,外资品牌占据了高端市场,一再挤压本土企业的市场份额和利润空间。

而如今,外资厂商市场份额有所萎缩,内资品牌逐步替代。这不仅是因为国内企业逐渐发力,也得益于中国政府大力推动特高压输变电技术设备国产化的大环境。

这从近期国家电网电气设备两批招标结果即能得到验证。

在组合电器的招标中,平高电气、山东泰开、中国西电三足鼎立。平高电气、山东泰开、中国西电三家公司占据组合电器超过75%的份额,两批次分别中标占比为36.4%,24.7%,24.4%以及24.3%,29.9%,20.8%。

断路器的中外竞争,国内企业逐渐发力。断路器去年全年中标前三甲均为外资公司。而今年前两批这种情况被打破,从第一批招标看,中国西电、平高电气两家占比分别为26.2%,16.4%,已可以与西门子、ABB、阿海珐等传统巨头平分秋色;第二批招标,两家公司占比均有所下降,但总体来看,断路器的竞争中,国内企业正在逐渐发力,抢占份额。

隔离开关五大企业发力,市场优势明显。去年的隔离开关中标情况阿海珐公司占据绝对第一。从今年情况看,山东泰开,平高电气,江苏如高,湖南长高,中国西电等企业中标占比合计超过90%,优势明显。

在国网公司的第一批招标中标结果来看,前三甲为山东泰开,平高电气,江苏如高,占比分别为25.9%,18.9%,17.6%;第二批前三甲为湖南长高,江苏如高,中国西电,占比分别为30.6%,27.8%,17.5%。

原先占有较大市场的外资厂商如ABB、西门子、阿海珐等外资厂商在集中招标市场的占有率不断下滑。内资品牌由于其成本优势,在价格竞争激烈的集中招标市场中适应能力强,因此在近几次招标中都在逐步抢占外资品牌的市场份额,预计国产化率将进一步提升。

国内电网建设采用国产设备的比例正在逐步增加,进口设备比例相应降低,这为国内高压开关制造企业提供了更好的发展契机。

但国际巨头企业不会甘心退让在中国耕耘多年的市场,ABB改变了一往高端市场的营销策略,已开始向中端市场延伸。正像ABB北亚区及ABB(中国)有限公司总裁方秦所述“中端市场我们过去没有完全挖掘,有很多开拓空间,这利于保住我们现有的市场份额。”

不仅是ABB,其他跨国公司也加快了在中国市场的布局。GE宣布投资20亿美元,于用拓展在中国的技术创新中心,面对“十二五”的巨大市场蛋糕,GE公司高层多次表示,希望以其创新的技术实力,参与到中国的经济增长。

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